Пауло е малка маймунка, която все още не познава емоциите. С помощта на приятелите си той научава какво е да си ядосан, уплашен и тъжен. Разбира какво е щастие и какво е радост. Така се подготвя за училищния спектакъл, където трябва да изиграе една от емоциите. Коя ли е избрал Пауло?