Вълнуваща приказка, разказана с помощта на разгъващи се картинки.

На Бъдни вечер играчките под елхата оживяват. Една от тях е лешникотрошачка, с която се чупят орехи и лешници. Този уред е оформен като храбър войник с червена униформа и сребърна сабя. Клара го нарича Лешникотрошача и го спасява в страховита битка с армията на мишия цар.
После войникът се превръща в красиво момче и двамата с Клара отиват в Кукленото царство, където Лешникотрошача е истински крал.